Die Planetenarchitektin und Autorin Kin Arad wird während der Bauphase einer neuen Lebensumgebung für Kolonisten von einem Unsichtbaren kontaktiert. Dieser gibt sich später als Jago Jalo zu erkennen, einem Verrückten der Hunderte von Jahren zuvor mit einem Raumschiff von der Erde auf eine Langzeit-Forschungsmission geschickt wurde, von der er nie hätte zurückkommen sollen.

Mit verlockender Technologie, wie seiner Tarnkappe, schafft er es Kin für seine Enddeckung zu interessieren: Einer angeblich flachen Welt am Rande des erforschten Universums! Und nicht nur sie, sondern auch der vierarmige Kung Marco und die Shandi Silver sollen ihn auf der Reise zurück zu dieser flachen Welt begleiten.

Kurz vor dem Start stirbt Jago jedoch und die Drei fliegen ohne ihn ab, allerdings in Begleitung eines sprechenden Raben, der sich an Board versteckt hält und ungewöhnliche Zeichen von Intelligenz zeigt.

An den im Computer des Schiffes gespeicherten Koordinaten finden sie tatsächlich eine flache Welt, deren Kontinente die gleiche Form haben, wie die der Erde, jedoch nicht alle vorhanden sind. Die Welt ist von einem ewigen Wasserfall, einer kleinen Sonne und einem kleinen Mond umgeben und einer ihrer kleinen am künstlichen Himmel aufgehängten Sterne kommt dem Raumschiff der Drei überraschend in den Weg. Nach der Notlandung in Rettungsanzügen müssen die Drei zusehen, wie ihr Schiff auf einen der Kontinente aufschlägt. Da ihnen keine andere Wahl bleibt, machen sie sich auf den Weg zur Mitte der Scheibe, wo sie hoffen, auf die Erbauer der Welt zu stoßen.

Auf dem Weg dahin, entdecken sie, dass die Scheibe von Menschen des Mittelalters bevölkert wird, doch nicht nur von denen, sondern auch von einer Menge Dämonen und anderer Sagengestallten. Als erstes treffen sie auf einen Wikinger, den sie davor retten, über den Rand der Welt zu stürzen. Sie wollen sich von ihm in seinem Boot über das Meer transportieren lassen, doch werden unterwegs von drei Drachen angegriffen.

Als sie über Mitteleuropa zur Landung ansetzen, um ein Bad zu nehmen, wird Kin gefangengenommen. Bei ihrer Rettung befreien Marco und Silver auch einen Dämon, der ihnen berichtet, dass es allen verboten ist, die Mitte der Welt zu betreten. Die drei setzen dennoch ihren Flug fort und stoßen kurz darauf auf die Absturzstelle ihres Raumschiffes. Es hat ein Loch durch die Scheibe gerissen, dass nun den Blick auf Versorgungsschächte im Inneren freigibt. Als sie diese Untersuchen wird ihr Nahrungsgenerator zerstört.

Als der Shandi Silver dann die letzen Nahrungsreserven ausgehen und sie nur noch wenige Stunden hat, bevor sie vor Hunger Amok läuft, beginnt ein Rennen zum Zentrum der Scheibe gegen die Zeit. In einer Wüstenstadt werden die drei überwältigt und Silver und Marco landen in einem Zoo...