In elf Jahren soll es zum endgültigen Kampf zwischen Gut und Böse kommen. In elf Jahren soll der Sohn Satans, der Antichrist, erwachen. Noch ist dieser jedoch ein kleines Kind, das die Dämonen auf der Erde in einem Krankenhaus gegen ein anderes Kind austauschen wollen. Doch dabei kommt es zu einem Mißverständnis und ein drittes Kind kommt ins Spiel.

Die nächsten elf Jahre versuchen sowohl der Dämon Crowley, als auch der Engel Erziraphael den jungen Warlock auf die Seite des Bösen oder des Guten zu ziehen, was ihnen aber einfach nicht gelingen will. Kurz vor dem prophezeiten Armageddon schickt die Hölle dem Sohn Satans zum Geburtstag den besten Höllenhund.

Crowley und Erziraphael erwarten verkleidet dessen Auftritt auf Warlocks Geburtstagsparty, doch nichts allzu ungewöhnliches geschieht. Eine Nachfrage in der Unterwelt ergibt, dass das Monster planmäßig zur Erde aufgefahren und nun bei seinem Herrchen ist.

Nun versuchen die beiden das richtige Kind zu finden und zwar gemeinsam! Die beiden alten Freunde haben nicht vor ihn auf ihre Seite zu ziehen, sondern das Ende der Welt zu verhindern. Denn einen ewigen Himmel oder eine ewige Hölle können die beiden sich einfach nicht vorstellen, ihnen gefällt es auf der Erde, auf der sie nun schon fast 6000 Jahre arbeiten.

Und damit sind sie nicht allein. Auch Anathema, letzte Nachfahrin der besten Wahrsagerin und Hexe Agnes, und Newton, letzter Nachfahre des Hexensuchers Du-sollst-nicht-ehebrechen, wissen durch die Prophezeiungen vom Ende der Welt.

Während dessen machen sich die vier Reiter der Apokalypse auf ihren Weg dem Untergang entgegen...