Das jährliche Hexentreffen steht bevor und bei Nanny Ogg taucht ein Komitee auf, das das Treffen moderner organisieren möchte. Aus dem zwanglosen Zusammenkommen von Hexen soll eine Art Jahrmarkt für die ganze Bevölkerung werden.

Und sie haben noch ein Problem: Die Siegerin des jährlichen Hexenwettbewerbs. Denn das ist immer Esme Wetterwachs. Die drei wollen Esme davon überzeugen, nicht teil zu nehmen und statt dessen in der Jury zu sitzen.

Und tatsächlich wird Esme auf einmal zur freundlichen Hexe, was die Leute völlig entsetzt und sie fliehen in Panik, nachdem Esme ihnen Geschenke gemacht hat. Auf dem Treffen taucht Esme dann am frühen Morgen auf, trägt ein pinkes Kleid, hängt Fähnchen auf und hat sogar Plätzchen gebacken...