König Verence und Königin Magrat von Lancre feiern die Taufe ihrer Tochter und laden dazu nicht nur ganz Lancre, sondern auch den Vampirgrafen de Elstyr mit seiner Familie aus Überwald ein. Oma Wetterwachs soll die Patin des Kindes werden, doch geht ihre Einladung verloren und sie erscheint nicht. Statt dessen zieht sie aus ihrer Hütte aus und verlässt Lancre, da sie glaubt, keine Chance gegen die Vampire zu haben. Nanny Ogg und Agnes Nitt können den Vampiren im Schloss gerade noch entkommen, während die anderen Bürger von Lancre ihrer mentalen Kontrolle unterliegen. Das Königreich verwandelt sich immer weiter in einen Teil von Überwald, ständig bedecken Wolken den Himmel, Nebel und seltsame Kreaturen durchstreifen die Wälder. Nanny und Agnes versuchen Esme aufzuspüren, doch dazu benötigen sie eine dritte Hexe. Daher befreit Agnes mit etwas Hilfe des Priesters Mächtige Schwüre Magrat und ihr Kind aus dem Schloss. Die drei Hexen finden Esme schließlich in einer Höhle in den Bergen, können sie aber nicht dazu bewegen, wieder nach Lancre zurückzukehren.

Also stellen sie sich alleine dem Grafen und stellen schnell fest, dass sie keine Chance gegen ihn haben. Während die Hexen hilflos von der Macht des Grafen in der Luft gehalten werden, schreitet Esme durch das Schlosstor. Doch auch sie kann nichts gegen ihn ausrichten und wird von den Vampiren ausgesaugt. Anschließend werfen sie sie einfach raus und nehmen an, dass sie sich in einen Vampir verwandeln wird.

Nanny und Magrat vermuten, dass Esme ihren Geist in Magrats Tochter versteckt und fliehen mit Igor aus Lancre in Richtung Überwald während Agnes mit dem Sohn des Grafen de Elstyr und seiner Familie in die selbe Richtung fliegt. Und auch Esme macht sich auf den Weg zum Schloss des Grafen...